资助管理系统/工具漫谈

2022年1月14日@线上

最近几个月不少成员向CDR秘书处咨询其他资助机构在使用什么资助管理系统/工具,我们快速了解了一下,大致分为以下几类做法:

  • 邮件+微信+EXCEL+云盘
  • 第一种方案结合上钉钉、飞书、teambition、灵析、恩友财务系统等等
  • 与发起企业使用同一套工具或系统
  • 自己开发

同时,我们也简单梳理了一下资助管理都涉及哪些环节或需求:

  1. 与伙伴对接(普遍需求)
    • 提交意向书;提交项目书;合同;项目监测报告;项目变更申请;项目结项报告;项目延期申请等等
  2. 资助业务团队/部门内部(普遍需求)
    •  单个项目,审批,进度查看,结项关闭;多个项目,整体进度查看,哪些项目在执行,哪些项目在什么时候应该结项
    • 及时共享信息(相互之间都能看到);方便查找调取信息(谁什么时候想找都找得到)
    • 对信息进行分析(让数据变得更有用)
  3. 财务与业务打通(都希望实现,但似乎是最难实现的需求)
  4. 资助机构对外(对外呈现的诉求不同,不算普遍需求)
    • 资助金额、资助项目、合作伙伴数据、受益人数据、项目进度等对外展示

为此我们将在1月14日举办一次关于资助管理系统/工具的开放式讨论,一方面我们邀请到两家使用自开发系统的成员机构为大家分享,另一方面也期待报名中涌现的其他类型的案例或交流需求。

研讨亮点:

  • 目前的资助管理系统什么样?都有哪些功能?
  • 当初为什么决定使用/开发这个系统?
  • 目前感知到最主要的好处有哪些?
  • 排除了哪些功能和需求?为什么?
  • 都有哪些投入和成本?(钱、时间;资助团队、合作伙伴)
  • 哪些教训/坑,特别值得分享给资助机构同仁?

 

时间:2022年1月14日

形式:腾讯会议

嘉宾:

  • 陈芳,恒申慈善基金会项目官员
  • 刘然,壹基金海洋天堂计划项目管理经理