最近几个月不少成员向CDR秘书处咨询其他资助机构在使用什么资助管理系统/工具，我们快速了解了一下，大致分为以下几类做法：
- 邮件+微信+EXCEL+云盘
- 第一种方案结合上钉钉、飞书、teambition、灵析、恩友财务系统等等
- 与发起企业使用同一套工具或系统
- 自己开发
同时，我们也简单梳理了一下资助管理都涉及哪些环节或需求：
- 与伙伴对接（普遍需求）
- 提交意向书；提交项目书；合同；项目监测报告；项目变更申请；项目结项报告；项目延期申请等等
- 资助业务团队/部门内部（普遍需求）
- 单个项目，审批，进度查看，结项关闭；多个项目，整体进度查看，哪些项目在执行，哪些项目在什么时候应该结项
- 及时共享信息（相互之间都能看到）；方便查找调取信息（谁什么时候想找都找得到）
- 对信息进行分析（让数据变得更有用）
- 财务与业务打通（都希望实现，但似乎是最难实现的需求）
- 资助机构对外（对外呈现的诉求不同，不算普遍需求）
- 资助金额、资助项目、合作伙伴数据、受益人数据、项目进度等对外展示
为此我们将在1月14日举办一次关于资助管理系统/工具的开放式讨论，一方面我们邀请到两家使用自开发系统的成员机构为大家分享，另一方面也期待报名中涌现的其他类型的案例或交流需求。
研讨亮点：
- 目前的资助管理系统什么样？都有哪些功能？
- 当初为什么决定使用/开发这个系统？
- 目前感知到最主要的好处有哪些？
- 排除了哪些功能和需求？为什么？
- 都有哪些投入和成本？（钱、时间；资助团队、合作伙伴）
- 哪些教训/坑，特别值得分享给资助机构同仁？
时间：2022年1月14日
形式：腾讯会议
嘉宾：
- 陈芳，恒申慈善基金会项目官员
- 刘然，壹基金海洋天堂计划项目管理经理
